Kundenbetreuung durch Marketing und Vertrieb

Kunden effizient betreuen – neue Auftragspotenziale erschließen – verteilte Gesellschaftsstandorte verbinden

Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften ist eine Branchenlösung auf Basis des Kundenmanagement-Systems Microsoft Dynamics CRM. Sie richtet sich an Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Erbringung von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und/oder Privatpersonen. Abgestimmt auf die Struktur, Organisation und Arbeitsabläufe beratender Berufe unterstützt Sie Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften bei der Festigung und dem Ausbau bestehender Kunden-/Mandantenbeziehungen sowie der Identifikation und Erschließung neuer Potenziale. Verbinden Sie räumlich verteilte Gesellschaftsstandorte, verwalten Sie Aufträge und überwachen Sie dazugehörende Aufgaben.

Transparente Bestandskunden

Gewinnen Sie mit Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften einen umfassenden Blick auf Ihre Kunden oder Mandanten: Erstellen Sie ein kompaktes und frei definierbares Kunden-/Mandantenblatt mit aktuellen und historischen Umsätzen, Deckungsbeiträgen, in Anspruch genommenen Leistungen, bestehenden Aufträgen, offenen Auftragschancen und einer Aufgabenübersicht. Ermitteln Sie mögliche Cross-Selling-Potenziale und messen Sie die Wirtschaftlichkeit der Kundenbeziehungen durch Gegenüberstellung erzielter Erträge und verursachter Aufwendungen.

Steigern Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden bzw. Mandanten. Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften unterstützt Sie bei der Durchführung klienten(gruppen)spezifischer Kundenbeziehungsmaßnahmen. Kategorisieren und strukturieren Sie Ihre Kunden/Mandanten in Abhängigkeit von gegenwärtigen und zukünftigen Interessen- und Bedarfsschwerpunkten und entwickeln Sie auf dieser Basis flankierende Zusatzangebote.

Neue Auftragspotenziale erschließen und verfolgen

Erschließen und bearbeiten Sie neue Auftragschancen; Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften stellt Ihnen hierzu ein umfassendes Marketing- und Kampagnenmanagement zur Verfügung. Erfassen Sie neue, potenzielle Mandanten, klassifizieren Sie diese nach möglichen Beratungsleistungen, erwarteten Auftragsvolumina und Abschlusswahrscheinlichkeiten, und leiten hieraus zukünftige Umsatzerwartungen ab. Überwachen Sie den Status Ihrer Auftragspipeline – untergliedert in einzelne Phasen des Verkaufsprozesses – und führen Sie eine Ursachenanalyse für gewonnene oder verlorene Projekte durch.

Entwickeln Sie im folgenden mit Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften eine Gesamtplanung für die Kundengewinnung und legen Sie Aufgaben und Aktivitäten fest. Greifen Sie für die Ansprache neuer Auftragspotenziale auf die integrierte Serienbrief- und Serien-Mail-Funktion zurück, erstellen Sie ein professionelles, personalisiertes Mailing oder exportieren Sie die Datensätze für die weitere Verarbeitung nach Microsoft Excel. Behalten Sie den Überblick: Zu jeder Auftragschance sind historische, bereits erledigte wie auch zukünftige, noch zu erledigende Aufgaben hinterlegt.

Verteilte Gesellschaftsstandorte verbinden – Qualitätsstandards sichern

Legen Sie mit Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften standortübergreifende Regelungen fest, um konsistente und stets aktuelle Mandantendatenbestände zu gewährleisten. Vergeben Sie Berechtigungen für die Änderungen von Datensätzen, definieren Sie zwingend zu befüllende Pflichtfelder in Datenerfassungsmasken und führen Sie Plausibilitätstests durch. Entwickeln Sie einheitliche Vorgehensweisen für die Betreuung bestehender Kunden/Mandanten und neuer Auftragschancen. Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften bietet Ihnen hierzu die Möglichkeit, Arbeitsabläufe mit definierten Teilschritten und –aufgaben zu hinterlegen.

Sorgen Sie für Transparenz: Zeigen Sie Strukturen übergeordneter und durch mehrere Gesellschaftsstandorte betreuter Kunden/Mandanten graphisch auf und bilden Sie Abhängigkeiten ab. Auf diese Weise gewährleistet Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften, dass standortübergreifend alle Beschäftigten mit direkten und indirekten Kunden-/ Mandantenkontakt über bestehende Aufträge, offene Auftragschancen und ausstehende Aufgaben und Aktivitäten stets im Bilde sind – sofern die entsprechenden Berechtigungen hierfür vorliegen.

Integration in bestehende Systeme

Binden Sie Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften in Ihre bestehende Systemumgebung ein. Greifen Sie hierzu beispielsweise auf die Schnittstelle zum DATEV Rechnungswesen zurück und bilden Sie die dort enthaltenen Informationen in Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften ab. Dies erspart Ihnen die Mehrfachhaltung von Daten und erweitert Ihre Kunden-/Mandantenübersicht um zusätzliche Informationen.

Sie haben Fragen zu Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften oder Microsoft Dynamics CRM im Allgemeinen? Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, gerne übersenden wir Ihnen weiterführendes Informationsmaterial oder stehen Ihnen für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung.