Mandantenmanagement

Ganzheitliche Mandantensicht: bestehende Mandate überblicken – neue Auftragspotenziale erschließen

Gewinnen Sie mit Dynamics CRM für Beratungsgesellschaften eine umfassende Sicht auf bestehende Mandate, beispielsweise über derzeit laufende Aufträge, noch zu erledigende bzw. bereits abgeschlossene Aufgaben und über in Anspruch genommene Beratungsleistungen. Erschließen Sie neue Auftragspotenziale durch die zielgerichtete Ansprache potenzieller neuer Klienten und verwalten Sie Ihre Aufgaben, Termine und Kontakte im Mandantenkontext.