Als Geschäftsführer oder Marketing- und Vertriebsverantwortlicher wollen Sie Ihre Kundendaten verwalten und dies so effizient wie möglich. Waren es früher Excel-Tabellen oder Karteischränke, so arbeiten viele Unternehmen mittlerweile mit einer digitalen Lösung, einem CRM (Customer Relationship Management)-System. Doch welches System ist das richtige für Ihr Unternehmen? Welche Lösung deckt nicht nur die Anforderungen des Vertriebs, sondern auch die des Marketing optimal ab?
Während viele Unternehmen auf klassische CRM-Systeme und weitere Insellösungen setzen, geht Microsoft mit Dynamics Customer Engagement (Microsoft CRM) einen entscheidenden Schritt weiter: Es bietet ein integriertes Ökosystem, das weit über die Möglichkeiten herkömmlicher CRM-Systeme hinausgeht. Für Marketing- und Vertriebsmitarbeiter bedeutet das nicht nur eine bessere vernetzte Abstimmung ihrer Arbeitsprozesse, sondern auch eine deutliche Steigerung von Effizienz und strategischen Potenzialen.
Alles vernetzt: Reibungslose Zusammenarbeit zwischen Abteilungen
Der entscheidende Unterschied zu einer reinen CRM-Lösung liegt in der Vernetzung. Klassische CRMs bieten oft isolierte Funktionen für Vertrieb, Marketing oder Service. Microsoft hingegen verbindet diese Bereiche mit einem breiten Spektrum an Tools und Anwendungen, die direkt in den Arbeitsalltag integriert werden können. So entstehen keine Daten- oder Prozessbrüche – alles ist aufeinander abgestimmt.
Ein Beispiel ist die nahtlose Zusammenarbeit zwischen bekannten Microsoft 365-Anwendungen wie z.B. Microsoft Teams, Outlook und SharePoint. Abteilungen können dadurch schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren, da Informationen aus verschiedenen Bereichen in Echtzeit zusammenfließen. Das ist besonders wichtig, wenn Marketing- und Vertriebsprozesse mit dem Tagesgeschäft Hand in Hand gehen müssen, beispielsweise bei der Planung und Durchführung von Kampagnen oder der Nachverfolgung von Leads. Außerdem entstehen dadurch deutlich mehr verwertbare Daten, da sämtliche Interaktionen, Kommunikationsverläufe und Aktivitäten automatisch im System erfasst werden. So wächst die verfügbare Informationsmenge kontinuierlich und bildet eine solide Grundlage für fundierte Entscheidungen.
Das Zusammenspiel zwischen CRM- und ERP-Systemen
Ein wichtiger Vorteil von Dynamics Customer Engagement ist die enge Integration mit dem Microsoft ERP-System Business Central. Dadurch können alle Abteilungen – Marketing, Vertrieb, Service sowie die Fachbereiche – auf dieselben Daten zugreifen. Dies vereinfacht den Informationsaustausch erheblich, da Verkaufsdaten automatisch ins ERP-System übertragen werden. Prozesse wie Bestellungen, Rechnungen und Lieferungen können so direkt im System bearbeitet werden, was den manuellen Aufwand reduziert und Fehlerquellen verringert.
Ein weiterer Vorteil dieser Verbindung ist, dass aktuelle Verkaufs- und Bestelldaten immer zur Verfügung stehen. Das hilft insbesondere dem Vertrieb dabei, genauere Prognosen zu erstellen und besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Wenn ein Kunde beispielsweise kürzlich eine größere Bestellung getätigt hat, kann das Vertriebsteam gezielt darauf eingehen und passende Zusatzangebote unterbreiten. Die gesamte Wertschöpfungskette – von der Kundenakquise über die Bestellabwicklung bis hin zum Service – wird so optimiert.
Power Platform: Effiziente Anpassung für individuelle Anforderungen
Ein weiteres Highlight von Dynamics Customer Engagement ist die Microsoft Power Platform, die besonders für Unternehmen von großem Nutzen ist, die sehr spezifische Anforderungen an ihr CRM-System haben. Viele Unternehmen entscheiden sich aus diesem Grund häufig für eigenentwickelte Lösungen, da sie ihre Prozesse genau nach ihren Vorstellungen gestalten möchten. Doch die Entwicklung und Pflege eines eigenen CRM-Systems kann teuer und ressourcenintensiv sein. Die Power Platform bietet eine kosteneffiziente und flexible Alternative, indem sie es Marketing- und Vertriebsprofis ermöglicht, ihre Workflows und Berichte individuell zu gestalten, ohne dass tiefgehende Programmierkenntnisse erforderlich sind.
Tools wie Power Automate, Power Apps und Power BI verhelfen dazu, maßgeschneiderte Anwendungen zu entwickeln, Prozesse zu automatisieren und Dashboards für Analysen zu erstellen – genau auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens abgestimmt. Wenn Unternehmen vom Standard abweichen und maßgeschneiderte Lösungen benötigen, bietet die Power Platform die Möglichkeit, diese Anpassungen in einem vertrauten und intuitiven Umfeld vorzunehmen, ohne zwingend auf externe Entwickler angewiesen zu sein.
Das macht Dynamics Customer Engagement mit der Power Platform zu einer idealen Wahl für Unternehmen, die spezifische Bedürfnisse haben und gleichzeitig auf eine skalierbare und wartungsarme Lösung setzen möchten.
Globale Infrastruktur und Datenspeicherung
Die Basis für all diese Anwendungen und Tools bildet die globale Infrastruktur von Microsoft Azure und die zentrale Datenplattform Microsoft Dataverse. Dataverse fungiert als „Datentopf“. Hier laufen alle Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen – CRM, ERP, Office 365, Marketing-Automation und sogar externe Datenquellen.
Diese zentrale Speicherung garantiert, dass alle Teams auf dieselben Informationen zugreifen können. Dadurch werden Daten-Silos eliminiert und Inkonsistenzen vermieden. Eine einzige, stets aktuelle Datenbasis reduziert Fehler und verbessert die Qualität der Informationen, mit denen gearbeitet wird. Zudem bleibt das CRM flexibel anpassbar und nicht starr in seinem Aufbau. Unternehmen können individuell entscheiden, welche Daten sie aus dem Dataverse – also aus sämtlichen angebundenen Quellen – darstellen und nutzen möchten. So lassen sich spezifische Anforderungen abbilden, ohne bestehende Prozesse einzuschränken.
Die Rolle von Microsoft Copilot und künstlicher Intelligenz
Der KI-gestützte Microsoft Copilot wertet das gesamte Ökosystem weiter auf. Er analysiert Daten in Echtzeit und gibt Empfehlungen zur Optimierung von Kampagnen, zur Zielgruppenansprache oder zur Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Doch eines ist dabei entscheidend: die Qualität der Daten. Die besten KI-Modelle können nur so gut arbeiten wie die Daten, die ihnen zur Verfügung stehen.
Für viele Unternehmen ist der Aufbau einer soliden Datenbasis eine Reise – sie erfordert Zeit und Ressourcen. Doch sobald dieses Ziel erreicht ist, können Marketing- und Vertriebsteams von den unschlagbaren Vorteilen profitieren: Die Automatisierung und Optimierung ihrer täglichen Aufgaben wird so effizient wie nie zuvor.
Fazit: Ein ganzes Anwendungs-Ökosystem, das mehr als nur ein CRM bietet
Zusammengefasst: Das Microsoft-Ökosystem bietet Marketing- und Vertriebsmitarbeitern nicht nur eine zentrale Plattform, sondern eine perfekt abgestimmte Umgebung, die Zusammenarbeit fördert, Prozesse beschleunigt und Kundenansprache auf ein neues Niveau hebt. Es ist mehr als nur ein Werkzeug, nämlich ein echter Hebel für Wachstum und Erfolg.
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