Für Unternehmen und unsere Kunden, die Dynamics 365 in Kombination mit DocumentCorePack einsetzen, gibt es eine wichtige Neuerung: Der DocumentCorePack Template Designer steht ab sofort als Office Add-in direkt in Microsoft Word zur Verfügung.
Damit wird die Erstellung und Pflege von Dokumentvorlagen deutlich einfacher, moderner und unabhängiger von lokalen Installationen. Als Dynamics-365-Partner ordnen wir die Neuerung für Sie ein und zeigen, welche Vorteile das neue Office Add-in bietet, wo es aktuell noch Einschränkungen gibt und für welche Szenarien sich der Umstieg lohnt.
Was ist neu am DocumentCorePack Template Designer als Office Add-in?
Der bisherige Template Designer wurde als lokales COM-Add-in auf einzelnen Rechnern installiert. Der neue Ansatz ist cloudbasiert: Der Template Designer läuft als Microsoft Office Add-in direkt in Word – unter Windows, macOS und sogar in Word Online.
Das Ergebnis: kein lokales Setup, automatische Updates und eine bessere Zusammenarbeit in Teams.
Einrichtung des neuen Add-ins
Die Installation des neuen Template Designers ist schnell erledigt und erfordert keine separate Software.
- Öffnen Sie Microsoft Word und stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Account angemeldet sind.
- Navigieren Sie zur Registerkarte Start, wählen Sie Add-ins und suchen Sie im Office-Store nach DocumentCorePack.
- Nach der Installation finden Sie eine neue Registerkarte DocumentCorePack in Word.
- Klicken Sie dort auf Verbindung, um eine Verbindung zu Ihrer Dynamics 365-Umgebung herzustellen.
Anschließend können Sie direkt mit dem Design Ihrer Dokumentenvorlagen beginnen.
Praktische Vorteile für den täglichen Einsatz
Aus unserer Beraterperspektive bieten sich Ihnen mit dem Wechsel auf das Add-in mehrere konkrete Vorteile:
1.Schnellere Updates und weniger Installationshürden
Bisher ließen sich wichtige Updates für den Template Designer bei vielen unserer Kunden aufgrund von Firmen-Sicherheitsrichtlinien und fehlenden lokalen Administratorrechten oft nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung installieren. Mit dem neuen Web-Add-in stellt der Anbieter Updates zentral bereit und macht sie für alle Nutzer sofort und ohne manuelles Eingreifen verfügbar. Das bedeutet einen deutlich reduzierten Wartungsaufwand und schnelleren Zugriff auf Fehlerbehebungen und neue Funktionen.
2. Durchgängige Suchfunktion: Schnell zum Ziel
Eine scheinbar kleine, aber äußerst nützliche Anpassung: Überall dort, wo Sie Daten auswählen müssen, ist jetzt eine Schnellsuche integriert. Ganz gleich, ob Sie eine bestehende Vorlage aus einer langen Liste öffnen, das richtige Feld suchen oder eine Beziehung auswählen möchten – die Suche ist sofort zur Hand. Dies spart enorm viel Zeit beim Navigieren und macht den Workflow deutlich flüssiger.
3. Höhere Zuverlässigkeit beim Einfügen von Feldern
Besonders bei Tabellen mit vielen Feldern war es für Benutzer oft eine Herausforderung, das korrekte Datenfeld zu identifizieren – zum Beispiel bei mehreren Feldern mit ähnlichem Anzeigenamen. Der neue Designer bietet hier eine entscheidende Hilfe: Er kennzeichnet Felder visuell (in blau markiert), die tatsächlich mit Werten befüllt sind. Für Anwender, die die technischen „Logical Names“ der Felder nicht kennen, ist dies eine enorme Erleichterung und reduziert Fehler in den Vorlagen erheblich.
4. Intuitive Navigation in verknüpften Datensätzen
Das Einbinden von Feldern aus mehrstufigen Beziehungen (z.B. „Produkt des Verkaufschanceprodukts der Verkaufschance“) war im alten Designer mitunter umständlich und erforderte Detailwissen über das Datenmodell, wie z.B. das Verständnis von Optionswerten oder Datensatz-IDs. Der neue Designer macht dies so einfach wie die Arbeit in einer Standard-CRM-Ansicht: Die Filterung und Auswahl der Felder funktioniert mit der vertrauten Logik der Dynamics-Ansichten, was den Vorgang auch für weniger technisch versierte Benutzer stark vereinfacht.
5. Arbeiten mit mehreren Umgebungen (z. B. Dev / Test / Prod)
Ein klarer Vorteil des Office Add-ins zeigt sich beim Arbeiten mit Vorlagen über mehrere Umgebungen hinweg:
- Beim Wechsel der Umgebung gibt es keine Warnmeldung, wie sie aus dem klassischen Template Designer bekannt ist (z. B. zur Frage, ob eine geöffnete Vorlage gespeichert werden soll).
- Die aktuell geöffnete Vorlage bleibt beim Wechsel der Verbindung erhalten.
- Nach Bestätigung des Umgebungswechsels kann die Vorlage:
- als neue Vorlage in der Zielumgebung gespeichert oder
- eine bestehende Vorlage gezielt überschrieben werden. Im klassischen Template Designer hingegen wird die geöffnete Vorlage beim Umgebungswechsel geschlossen. Nach einem längeren Ladevorgang wird ein leeres Dokument mit neuer Verbindung angezeigt, was den Arbeitsfluss unterbricht.
Gegenüberstellung: Klassischer Template Designer vs. Office Add-in
Mit dem neuen DocumentCorePack Template Designer als Office Add-in steht eine moderne, cloudbasierte Alternative zum klassischen Desktop-Template Designer zur Verfügung. Das Add-in wird direkt über Microsoft Word (Windows, Mac und Word Online) genutzt und benötigt keine lokale Installation. Updates erfolgen automatisch, wodurch sich der Wartungsaufwand deutlich reduziert und die Nutzung insbesondere in verteilten oder hybriden Arbeitsumgebungen vereinfacht.
Die neue Version stellt einen großen Schritt in Richtung Benutzerfreundlichkeit und Plattform-Unabhängigkeit dar. Für die Erstellung der meisten Standarddokumente – wie Angebote, Rechnungen oder Briefe – ist das Office Add-in bereits heute bestens geeignet und deckt die gängigen Anforderungen vollständig ab.
Zur besseren Übersicht sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem klassischen DocumentCorePack Template Designer und dem neuen Office Add-in in der folgenden Tabelle zusammengefasst.
| Kriterium | Klassischer Template Designer (Desktop) | DCP Template Designer – Office Add-in |
|---|---|---|
| Bereitstellung Funktionsumfang | Lokales COM-Add-in mit Installation pro Rechner Volle Funktionalitäten | Microsoft Office Add-in, keine lokale Installation Erweiterte Funktionen wie Diagramme (Charting) sind im Office Add-in derzeit nicht verfügbar. |
| Plattformunterstützung | Word unter Windows | Word für Windows, Mac und Word Online |
| Update-Strategie & | Manuelle Updates erforderlich | Automatische Updates |
| Wartungsaufwand | Höherer IT- und Administrationsaufwand | Deutlich reduzierter Wartungsaufwand |
| Benutzeroberfläche | Klassisch, funktional | Modern, intuitiv |
| Typische Einsatzszenarien | Komplexe Vorlagen, Sonderlogiken | Standarddokumente wie Angebote, Rechnungen, Briefe |
| Zusammenarbeit im Team | Eingeschränkt durch lokale Installation | Sehr gut geeignet für verteilte Teams |
Darüber hinaus müssen bestehende Vorlagen, die ursprünglich mit dem klassischen Template Designer erstellt wurden, beim erstmaligen Öffnen im Office Add-in konvertiert werden. Dieser Schritt ist notwendig, um die Vorlagen im neuen Add-in weiterbearbeiten zu können.
Darum ist das neue Office Add-in die erste Wahl!
Für alle neuen Vorlagen sowie für die tägliche Arbeit ist das neue Office Add-in die erste Wahl. Wenn jedoch komplexe Vorlagen mit Diagrammen oder erweiterten Funktionen erforderlich sind, muss vorerst weiterhin auf den klassischen, eigenständigen Template Designer zurückgegriffen werden.
Vor dem Hintergrund der KI-Strategie von Microsoft und der zunehmenden Integration von Copilot-Funktionen in moderne Office Add-ins ist das DocumentCorePack Office Add-in auch aus strategischer Sicht die zukunftssichere Wahl für neue Vorlagen. Zukünftige KI-gestützte Funktionen zur vereinfachten oder teilautomatisierten Vorlagenerstellung sind insbesondere im Umfeld moderner Office Add-ins zu erwarten.
Die Einführung des DocumentCorePack Template Designers als Office Add-in ist eine klare und positive Weiterentwicklung. Sie verbessert die Benutzererfahrung bei der alltäglichen Vorlagenerstellung deutlich, reduziert den Wartungsaufwand und macht die Arbeit mit CRM-Daten in Microsoft Word noch intuitiver.
Sollten Sie Fragen zur Umstellung haben oder Unterstützung bei der Nutzung benötigen, steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.
➡️ Die offizielle Ankündigung und detaillierte Informationen finden Sie hier: Introducing the DocumentCorePack Template Designer Web Add
