Microsoft 365 als zentraler Informationshub: Effiziente Beratung und Kommunikation im Vertrieb

Modernes Vertriebsportal „PlusNet“ für Bonnfinanz – aktuelle Informationen, integrierte Prozesse, optimierte Zusammenarbeit

Referenzkunde Bonnfinanz GmbH, synalis IT Köln/Bonn

Referenz zu Microsoft365:

Immer informiert, immer handlungsfähig: Digitale Unterstützung für den Vertriebserfolg

Um Finanzberaterinnen und Berater bestmöglich zu unterstützen und stets auf dem neuesten Stand zu halten, hat Bonnfinanz gemeinsam mit synalis ein zentrales Informationsportal auf Basis von Microsoft 365 eingeführt. Das neue „PlusNet“ bündelt alle vertriebsrelevanten Inhalte, vereinfacht Prozesse und stärkt die Beratungsqualität. Ziel war eine moderne, sichere und flexible IT-Infrastruktur für den Vertrieb, die die Zusammenarbeit in den verschiedenen Geschäftsbereichen effizienter macht und gleichzeitig den hohen Anforderungen an Datenschutz und Compliance gerecht wird.

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Zusammenarbeit, Wissensmanagement & Prozessunterstützung

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Der Kunde

  • Bonnfinanz GmbH
  • Finanzdienstleister mit Sitz in Bonn 
  • Gegründet 1970
  • 450 Finanzberater, die ca. 450.000 Kunden deutschlandweit betreuen
  • Ganzheitliche Finanzberatung (Existenzschutz, Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Finanzierung)
  • Individuelle, lebensphasenorientierte Beratung
  • Maßgeschneiderte Finanzlösungen

        Die Anforderung

        • Einführung eines zentralen Vertriebsportals („PlusNet“) als Informationshub für Vertriebspartner
        • Laufende Information durch News, Artikel, Dokumente zu Produktpartnern
        • Unterstützung der Beratungsmethodik „PlusPrinzip“ (Onboarding, Weiterbildung, Fachfragen)
        • Darstellung relevanter Ansprechpartner (Innen- und Außendienst)
        • Integration des Ticketsystems und weiterer Drittsysteme für nahtlosen Zugriff
        • Bereitstellung von Informationen zu Marketing- und Vertriebsaktionen/Kampagnen
        • Einfache Pflege der Inhalte durch Redakteure aus dem Innendienst
        • Ergänzende Bereiche: Beratungs- und Kompetenzfelder, Services, Materialbestellung

        Die Lösung

        • Technische Umsetzung auf Basis von Microsoft 365 (SharePoint Online, Microsoft Lists, Power Automate)
        • Zentrale, ortsunabhängige Bereitstellung aller vertriebsrelevanten Informationen
        • Strukturierte Inhalte und digitale Unterstützung für den Beratungsprozess
        • Ablösung des bisherigen VIS-Portals durch moderne, benutzerfreundliche Lösung
        • Integration bestehender Systeme wie Learn365 und Microsoft 365
        • Hybride, teils agile Projektumsetzung in enger Zusammenarbeit mit Bonnfinanz
        • Flexibel erweiterbare, einfach pflegbare Cloud-Lösung
        Axel Bungart, Referenzkunde Bonnfinanz, synalis IT Köln/Bonn

        Mit dem neuen Vertriebsportal haben wir einen zentralen Anlaufpunkt geschaffen, der unsere Vertriebspartner optimal unterstützt und die Beratungsqualität weiter steigert. Die Zusammenarbeit mit synalis war geprägt von hoher Professionalität, Flexibilität und einem tiefen Verständnis für unsere Anforderungen.

        Axel Bungart

        Marketing & Kommunikation, Bonnfinanz GmbH

        Ihr Ansprechpartner

        Sie haben Interesse an einer IT-Lösung, die punktgenau Ihre Anforderungen erfüllt? Dann kontaktieren Sie uns! Service fängt bei uns genau dort an, wo Sie ihn brauchen. Unser Experte steht Ihnen für alle Fragen gerne zur Verfügung!

          Tobias Felten, Head of Artificial Intelligence