Software für Steuerberater

Um eine ganzheitliche Kundenbetreuung gewähren zu können und über alle kundenspezifischen Vorgänge schnell einen Überblick zu gewinnen ist ein CRM-System die beste Lösung:

Haben Sie sämtliche Kundendaten erfasst, ermöglicht Ihnen das nicht nur eine angemessene Kundenpflege, sondern bietet auch die Erkennungsmöglichkeit bislang unausgeschöpfter Potenziale: Einen schnellen Überblick erlaubt der Zugriff  aller Abteilungen auf Mandantendaten. Somit ist für Ihre Kanzlei mit jedem Datensatz aus dem CRM augenblicklich ersichtlich, in welcher Form bereits eine Zusammenarbeit stattgefunden hat und ebenso, welcher Bereich aus Ihrem Leistungsportfolio für diesen noch von Interesse sein könnte:

Ob zu Jahresabschlussprüfung, Umsatzsteuerberatung oder Lohnbuchhaltung – im Rahmen eines kurzen Austausches zwischen den Abteilungen kann so leicht ermittelt werden, welche Dienste für Ihren Mandanten noch von Interesse sein könnten. Auf Grundlage des CRM gelingt Ihnen daher nicht nur eine nachhaltige individuelle Kundenpflege – Sie können mit Filtern und Kategorien auch gemeinsame Marketing- und Vertriebsaktionen planen und zielgruppenspezifisch weitere Leistungen und Dienste anbringen.

Sie fertigen im Rahmen Ihrer Prüfungen Analysen an und nutzen noch keine BI (Business Intelligence)? Wenn Sie beispielsweise Clusteranalysen anfertigen möchten, um den Einklang unternehmensspezifischer Entwicklungstendenzen im Branchenvergleich zu prüfen, unterstützt Sie Microsoft Power BI optimal dabei. Komfortabel lassen sich mit der Suite aus Business Analytics-Tools aussagekräftige Reports verschiedenste Quellen erstellen, die Ihnen einen schnellen Überblick über Trends und Wettbewerber ermöglichen.

Optimieren Sie Ihre Bewerberprozesse effektiv mit dem Dokumentenmanagementsystem ELO, das für Sie wiederkehrende Aufwände automatisiert, mit vordefinierten Workflows Arbeitsprozesse unterstützt und dafür Sorge trägt, dass Informationen und Daten zu Bewerbern und Bewerbungsverfahren für alle betreffenden Personen jederzeit aktuell und transparent zur Verfügung stehen. Auch die durch die DSGVO vorgegebenen Lösch- und Aufbewahrungsfristen werden im System selbstverständlich berücksichtigt.

Mit der digitalen Personalakte von ELO verwalten Sie komfortabel sämtliche Personaldaten. Die elektronische Personalakte vereinfacht die Personalarbeit nachhaltig, indem sie Dokumente sämtlicher Quellen einheitlich zusammenführt, Bearbeitungszeiten verkürzt und natürlich Compliance-Richtlinien erfüllt.

Einen leichten Einstieg in unternehmensinterne Regelwerke und Abläufe verschafft Ihren Firmenneulingen auch das Lernmanagementsystem LMS365. Die E-Learning-Lösung strukturiert und vereinfacht das Onboarding neuer Mitarbeiter, indem sie zeitlich flexibel und optimal verständlich kurze Lern- und Schulungsinhalte vermitteln kann und die Plattform für fachliches Training bietet. Zudem lässt sich die Lösung auf Basis von Microsoft Office 365 schnell integrieren und erspart so herkömmliche technische Anbindungsprobleme mit Insellösungen.

Eine passende Kollaborationsplattform wie SharePoint oder Microsoft Teams vereinfacht die Interaktion nicht nur, sondern strukturiert diese auch: An einem zentralen Ablageort können alle Beteiligte Wissen, Dokumente, Protokolle usw. teilen und dafür Sorge tragen, dass alle den gleichen Wissensstand haben. Zugriffsrechte können Sie auch Ihren Mandanten gewähren, sodass Sie unkompliziert fehlende Unterlagen nachreichen können.

Agieren Sie sicher: In der Hektik des Büroalltags ist eine Mail mit sensiblen Daten schnell an den falschen Adressaten verschickt. Fällt Ihnen der Fauxpas nicht rechtzeitig genug auf, um die versandte Mail via Outlook zurückziehen zu können, stehen Sie vor dem ernsthaften Problem einer Datenverletzung. Umgehen Sie dieses Risiko ganz einfach – arbeiten Sie stattdessen mit Groupware wie SharePoint und MS Teams, nutzen Sie Filesharing-Funktionen und halten Sie so die Gefahr klein, beim Informationsaustausch versehentlich eine falsche E-Mail zu versenden.