Verbesserte Kontaktsynchronisierung und einfacherer Zugriff auf Kontaktinformationen
Mit der neuen Release 2021 Wave 1 hat Microsoft die Synchronisierung zwischen Debitoren, Kreditoren und Kontakten geƤndert und somit das Kontaktmanagement und die Verwaltung von Kontakten optimiert.
Bisher erfolgte der Abgleich der Daten zwischen Debitoren bzw. Kreditoren und deren Kontakten anhand des Feldes āCode des Kontaktsā am jeweiligen Debitor bzw. Kreditor.
Bislang war es an dieser Stelle immer ratsam, den Unternehmenskontakt des Debitors bzw. Kreditors anzugeben, um zu gewƤhrleisten, dass auch tatsƤchlich Adresse und allgemeine Kontaktinformationen des Unternehmens und nicht der Person synchronisiert werden; oft ist es nicht erwĆ¼nscht, die persƶnliche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Ansprechpartners am Debitor anzuzeigen.
Mit dem neuen Update von Business Central dient dieses Feld nun nur noch der Zuordnung des Hauptansprechpartners fĆ¼r diesen Debitor bzw. Kreditor. WƤhlen Sie dort z. B. den Personenkontakt aus, welcher bei Erstellung von Belegen standardmƤĆig hinterlegt werden soll.
Durch die angepasste Synchronisierung wird nun verhindert, dass beim Hinterlegen eines Personenkontakts am Debitor bzw. Kreditor dessen gegebenenfalls sogar abweichende Adresse und persƶnliche Kontaktdaten auch auf den Debitor bzw. Kreditor Ć¼bertragen werden.
Die Synchronisierung der Daten zwischen Debitor bzw. Kreditor und dem zugehƶrigen Kontakt erfolgt mit der neuen Version nun Ć¼ber die GeschƤftsbeziehungen.
Diese wird automatisch anhand der hinterlegten Einstellungen in der Marketing-Vertrieb-Einrichtung zugewiesen, wenn ein Debitor respektive Kreditor aus einem Kontakt erstellt oder ein Debitor oder Kreditor mit einem Kontakt verknĆ¼pft wird.
WƤhlen Sie im Kontakt Ć¼ber die Aktionen die Funktion āErstellen alsā, um aus dem Kontakt den gewĆ¼nschten Datensatz zu erstellen.
Um einen Kontakt mit einem bestehenden Debitor bzw. Kreditor zu verknĆ¼pfen, wƤhlen Sie Ć¼ber die Aktionen die Funktion āVerknĆ¼pfen mitā und anschlieĆend den gewĆ¼nschten Datensatz aus.
AuĆerdem hat Microsoft die Ćbersicht der Kontaktinformationen optimiert: So werden nun schon in der Kontaktliste die GeschƤftsbeziehung und der verknĆ¼pfte Unternehmensname angezeigt.
Auch die Kontaktkarte wurde aktualisiert: Die GeschƤftsbeziehung erhƤlt nun ein eigenes Feld, welches direkt auf den verknĆ¼pften Datensatz verweist.
FĆ¼r transparentes Kontaktmanagement sind nun auch die AktivitƤten in einer Historie direkt auf der Kontaktkarte dargestellt und kƶnnen von dort aus bearbeitet und verwaltet werden.
